NH HOTEL GROUP CUMPLE CON
ÉXITO SU COMPROMISO DE ROTACION DE ACTIVOS, MANTENIENDO SU OBJETIVO DE INCREMENTO
DE EBITDA Y ADELANTANDO SU DESAPALANCAMIENTO EN 2018
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NH Hotel Group ha
alcanzado un acuerdo con el gestor de activos alemán Deka Immobilien para la venta
y posterior alquiler del inmueble en el que se ubica el hotel NH Collection
Barbizon Palace de Ámsterdam
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La operación, enmarcada
en la estrategia de rotación de activos de NH Hotel Group, supondrá la venta
del inmueble por un importe bruto de 155,5 millones de euros (584,5 mil
euros/habitación)
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Adicionalmente, la venta
del inmueble permite al Grupo superar los objetivos marcados en el plan
2017-2019 y generar unas plusvalías contables estimadas para el operador
hotelero por valor de 55 millones de euros en 2018, sin que afecte al objetivo
de EBITDA del Grupo en dicho año
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Con esta transacción, NH
Hotel Group aprovecha la liquidez del mercado actual para reducir su exposición
inmobiliaria, al tiempo que mantiene la operativa con un contrato sostenible de
alquiler variable a 20 años y prorrogable hasta 60
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Dicho acuerdo a largo
plazo se beneficiará desde 2017 de la renovación completa a la que ha sido
sometido el hotel el pasado año, que cuenta con 274 habitaciones (95% en
propiedad), 1.000 m2 habilitados para eventos y reuniones y el
prestigioso restaurante de una estrella Michelin “Vermeer”, así como de la
solidez de la evolución y atractivo turístico y de negocio de una de las plazas
más importantes de Europa
NH
Hotel Group, operador multinacional referente del sector urbano en Europa, ha
alcanzado un acuerdo vinculante con el gestor de activos alemán Deka Immobilien
para la venta y posterior alquiler del inmueble en el que se sitúa el hotel NH
Collection Barbizon Palace, ubicado en el corazón de Ámsterdam junto a la
estación Central.
La
operación acordada, cuyo cierre está previsto para finales de enero de 2018, supone
la venta del edificio por un valor de 155,5 millones de euros (584,5 mil
euros/habitación), lo que conllevará una plusvalía contable estimada para NH Hotel
Group de 55 millones de euros en 2018, sin que afecte al objetivo de EBITDA del
Grupo para ese ejercicio.
Gracias
al acuerdo alcanzado, al potencial favorable que presenta el hotel y a los planes
de la Compañía en curso, NH Hotel Group mantiene sus objetivos de crecimiento
para 2018, que pasan por alcanzar un EBITDA estimado de 260 millones de euros a
cierre de ese ejercicio. Así mismo, el Grupo mejorará su posición financiera
reduciendo su ratio de endeudamiento a un rango de entre 1,2* y 2,1 veces
estimado para el cierre de 2018.
En
el marco de la operación, ambos grupos han acordado un contrato de arrendamiento
posterior con una renta variable con mínimo garantizado, que permitirá a NH
Hotel Group mantener la explotación del hotel en condiciones sostenibles y
rentables por un período inicial de 20 años, con la opción de ejercitar dos
prórrogas de 20 años cada una. NH Hotel Group equilibra así su estructura de
propiedad en Holanda donde opera 36 hoteles con 6.841 habitaciones, un 56% de
las cuales permanecerán en régimen de alquiler y gestión tras la transacción.
Ramón Aragonés, Consejero
Delegado de NH Hotel Group, ha señalado que “la conclusión con éxito de esta operación es consecuencia directa del
privilegiado posicionamiento del portfolio en propiedad del Grupo y de una
acertada y eficiente estrategia de rotación de activos encaminada a maximizar
el valor de la cartera de NH Hotel Group”.
El hotel, cuyas 274
habitaciones (95% en propiedad) ocupan un conjunto histórico del siglo XVII,
cuenta con 12 salones con 1.000 m2 habilitados para la celebración
de eventos y reuniones y el restaurante de una estrella Michelin “Vermeer”,
capitaneado por el reconocido chef Chris Naylor. Tras la completa reforma
llevada a cabo el pasado año para ser incorporado a la marca del segmento upper upscale “NH Collection”, el hotel presenta
un alto potencial para incrementar su actividad y rentabilidad desde 2017, como
demuestran las previsiones estimadas de crecimiento de su EBITDA de entorno a un
30% de aumento entre 2015 y 2018, y un crecimiento anual compuesto del precio
medio del 9,1% para ese período.
*Asume
conversión del Bono en noviembre de 2018.
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