DESPEGAR.COM, CORP.
ANUNCIA EL PRECIO DE SU OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES
Despegar.com,
Corp. (Despegar), compañía liderada por Damián Scokin (CEO) anunció hoy el
precio de su oferta pública inicial de 12,770,000 acciones ordinarias al precio
de U$S26 por acción, previo a los descuentos de los de la colocación. Las
acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 20 de septiembre de
2017 bajo la denominación “DESP” y se espera que la oferta pública cierre el 22
de septiembre de 2017, supeditada a las condiciones de cierre habituales.
Asimismo, Despegar.com ha concedido a los bancos colocadores el derecho al
ejercicio de una opción de 30 días para la compra de hasta 1,915,500 acciones
ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos los
descuentos aplicables por la colocación.
Morgan Stanley & Co. LLC y Citigroup
Global Markets Inc actúan conjuntamente como colocadores de esta oferta
pública.
El 19 de septiembre de 2017 la solicitud
de registro de dichas acciones fue declarada efectiva por la Comisión de
Valores de los Estados Unidos.
Esta nota de prensa no constituye una
oferta de venta de las acciones, ni una solicitud de oferta de compra de las
acciones, y no se realizará oferta, solicitud o venta alguna en cualquier
estado o jurisdicción en la cual dicha oferta, solicitud o venta pueda ser
ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de títulos valores de
cualquiera de esos estados y/u otra jurisdicción.
La oferta se está efectuando solamente
sobre la base de un prospecto. Se puede solicitar ejemplares del prospecto
definitivo relacionado con la oferta en las oficinas de Morgan Stanley &
Co. LLC, Atención: Departamento de Prospecto, 180 Varick Street, Piso 2, Nueva
York, Nueva York 100014; o Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155
Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (tel: 800-831-9146).
Relaciones
con Inversores y Medios
Ines Lanusse
+54 (11) 4894 3583
investorelations@despegar.com
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