TOTVS Y BEMATECH FIRMAN PROPUESTA PARA CREAR AL MÁS COMPLETO PROVEEDOR DE SOLUCIONES DE NEGOCIO PARA EL SEGMENTO MINORISTA
TOTVS (BM&FBovespa:
TOTS3), líder en software de gestión en América Latina y Brasil y, líder
absoluta en el mercado de SMB brasileño, con soluciones de negocio integradas,
incluyendo software de gestión, plataformas de colaboración y productividad
para 10 diferentes segmentos de mercado, y Bematech (BM&FBovespa:
BEMA3), líder en soluciones de tecnología para minorista, food service y hospitality, y presente, con sus soluciones de hardware
y software, en más de 50% de los checkouts de los establecimientos
automatizados de Brasil, representando más de 500 mil puntos de ventas,
anuncian una re organización societaria propuesta por sus Consejos de
Administración a sus respectivos accionistas.
Juntas, TOTVS y Bematech atienden a
toda la cadena minorista y combinarán know-how en minorista físico y e-commerce,
además de sus portafolios de soluciones especializadas en los más diversos sub segmentos
de minorista: food service, supermercados, distribuidoras, indumentaria
y calzado, tiendas y departamentales, electro-electrónico, material de construcción,
farmacéuticas, hotelería, concesionarias de vehículos, transporte de pasajeros,
entre otros.
El sector minorista es uno de los
principales motores de la economía brasileña, respondiendo por más del 50% de
las más de 4,6 millones de empresas formalmente establecidas en Brasil, según IBGE
(Instituto Brasileño de Geografía y Estadística). Para volverse más
competitivo, Brasil necesita elevar la eficiencia y productividad de las
empresas, que en especial dentro de este sector se tornarán cada vez más
digitales.
Esa unión de TOTVS y Bematech reforzará
la creación de valor a los clientes del segmento minorista, que pasan a contar
con el más completo portafolio de soluciones e innovaciones y con la más amplia
cobertura nacional. La red de distribución de Bematech cuenta con más de 5 mil
revendedores que se suman a la red nacional de distribución de TOTVS.
“Este movimiento con Bematech, referencia
de innovación en el segmento minorista, representa un paso importante en
nuestra estrategia de expansión, que se inició con la consolidación del mercado
de ERP, seguido de un aumento de la especialización por segmento y ahora entra
en su tercera fase con la consolidación de cada uno de esos segmentos” indicó Laércio
Cosentino, CEO y fundador de TOTVS.
“La estrategia que Bematech ha adoptado
desde su fundación está alineada con el direccionamiento estratégico de TOTVS. Somos
hoy la mayor y más completa empresa de software del país y Bematech ampliará
enormemente nuestra presencia en el segmento de minorista, uniendo nuestra
tecnología e innovación con un conocimiento único, portafolio integrado y gran
capilaridad de distribución de Bematech” afirma Rodrigo Kede, Presidente de
TOTVS.
“Bematech tiene como misión tornar al
segmento minorista más eficiente. En esta oportunidad de unión con TOTVS
vislumbramos la posibilidad de ampliar significativamente nuestra oferta,
agregando tecnología y generando valor para nuestros clientes, accionistas y
colaboradores”, dice Cleber Morais, CEO de Bematech.
REORGANIZACIÓN
SOCIETARIA
La reorganización
societaria será presentada para aprobación de las asambleas de accionistas de
ambas compañías y para aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica
(CADE). Una vez aprobada, la reorganización será implementada por medio de
incorporación de acciones de Bematech por una subsidiaria integral TOTVS
(Makira II) y por la incorporación de dicha subsidiaria por TOTVS, resultando una
migración de la base accionaria de Bematech para TOTVS.
Los accionistas de
Bematech que se unan a la reorganización recibirán a cambio de sus acciones
R$9,35 (ex-dividendos) y 0,043421048 acciones TOTVS ON (TOTS3). Estas
cantidades no contemplan el valor de R$0,1585, que será distribuido a título de
dividendos intermediarios a los accionistas de Bematech.
Esta reorganización
societaria resultará en una operación combinada con ingresos netos de R$ 2,2
billones en 2014.
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