COMMSCOPE COMPLETA LA ADQUISICIÓN TRANSFORMACIONAL DE LOS NEGOCIOS DE TELECOM, ENTERPRISE Y WIRELESS DE TE CONNECTIVITY
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Esta combinación fortalece el posicionamiento de CommScope como
proveedor líder de infraestructuras de comunicaciones, aportando mejores
recursos para satisfacer la creciente demanda de ancho de banda de las redes a
nivel mundial
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Se espera que la transacción aumente significativamente las ajustadas
utilidades por acción (EPS) de CommScope y que supere los $150 millones de
Dólares en sinergias anuales alrededor del año 2018
CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ: COMM) ha
completado la adquisición previamente anunciada de los negocios de
Telecomunicaciones, Enterprise y Wireless de TE Connectivity (NYSE:TEL), un
líder en conectividad por fibra óptica para redes cableadas e inalámbricas.
Esta transacción, que se realizó íntegramente
en efectivo, valuada en aproximadamente $3 mil millones de dólares, fortalece
el posicionamiento de CommScope como proveedor líder en infraestructuras de
comunicaciones aportándole mejores recursos para satisfacer la creciente
demanda de las redes a nivel mundial de un mayor ancho de banda. Esta transacción
da origen a una compañía más sólida, con mayor innovación, talentos en recursos
humanos y óptimas capacidades en general para atender a los clientes en cuatro
áreas principales:
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Redes inalámbricas internas y externas
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Data centers y oficinas centrales
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Edificios conectados y eficientes
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Redes de acceso y backhaul
“Estamos muy entusiasmados de poder avanzar
como una empresa posicionada para el éxito continuo”, expresó Eddie Edwards,
Presidente y CEO de CommScope. “Juntos buscamos acelerar la innovación en la
industria, resolver más desafíos a nivel de las redes cableadas e inalámbricas,
y atender mejor a los clientes en más mercados alrededor del mundo. Al unir y
complementar nuestras soluciones, tecnologías, alcance geográfico y cobertura
de mercados hemos creado una plataforma aún más sólida para competir con éxito
a nivel internacional".
“Con esta adquisición tendremos oportunidades
realmente novedosas para generar un crecimiento de las ventas a futuro y una
mayor rentabilidad a fin de fortalecer las bases financieras de CommScope. Se
espera que la suma de los negocios de TE onnectivity contribuya de inmediato a
nuestro crecimiento productivo”.
Como fue anunciado previamente, CommScope
espera lograr más de $150 millones de Dólares en sinergias anuales en 2018, lo
que incluye más de $50 millones en 2016. CommScope espera generar sinergias a
lo largo de todas las áreas de la empresa, incluidos los departamentos de
ventas, marketing, general y administración, operaciones e I&D
(Investigación y Desarrollo). Se espera que la transacción signifique para CommScope
un aumento del 20% en las utilidades por acción en 2016 de carácter pro forma,
excluyendo los cargos contables por la compra, los costos de la transición y
otros ítems especiales.
La nueva CommScope tiene aproximadamente
25.000 empleados, con una presencia más significativa en todas las principales
áreas geográficas. Las ventas netas pro forma (para el período de 12 meses que
finalizó el 30 a de junio de 2015) fueron de cerca de $5,3 mil millones de
dólares y el EBITDA (beneficio previo a los intereses, impuestos, depreciaciones
y amortizaciones) pro forma ajustado (excluyendo las sinergias anticipadas) fue
de aproximadamente $ 1 mil millones. La empresa ahora cuenta con un portafolio
de aproximadamente 9.800 patentes y solicitudes de patentes, con una inversión en
investigación y desarrollo de más de $200 millones de dólares al año.
A corto plazo, los negocios recientemente
adquiridos Broadband Network Solutions (BNS) de TE Connectivity serán manejados
como uno de los segmentos de negocios de CommScope, a la par de los segmentos
existentes de CommScope correspondientes a Wireless, Enterprise y Broadband.
David Redfern continuará en su rol actual de líder del equipo de BNS,
reportando a Randy Crenshaw, el COO (Director Operativo) de CommScope.
“Le doy la bienvenida a los nuevos miembros
de nuestro equipo provenientes de TE Connectivity y espero que se genere una
continuidad de trabajo junto a los empleados de CommScope para asegurarnos de
seguir brindando tecnologías, soluciones y servicios de calidad superior a
nuestros clientes y partners”, expresó Edwards.
El cierre de la transacción será el resultado
de la obtención de las aprobaciones financieras y regulatorias
correspondientes, y demás condiciones de cierre de rutina.
Asesores
Allen &
Company LLC, J.P. Morgan Securities LLC, BofA Merrill Lynch, Wells Fargo
Securities y el Deutsche Bank actúan como asesores financieros de CommScope.
Alston & Bird LLP, Latham & Watkins LLP, Baker & McKenzie y Jones
Day actúan como asesores legales de CommScope.
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