AMADEUS PRESENTA UNA OFERTA DE ADQUISICIÓN POR I:FAO GROUP PARA EXPANDIRSE EN EL SEGMENTO DE TECNOLOGÍA DE GESTIÓN DE VIAJES DE EMPRESA
La
integración de este proveedor de referencia de soluciones de gestión de viajes
corporativos permitirá a Amadeus aprovechar el fuerte crecimiento que está
registrando este segmento de mercado
_ Amadeus ha firmado
acuerdos para la adquisición del 68,5% del capital de i:FAO Group con, entre
otros, el consejero delegado Louis Arnitz y otros accionistas de referencia, a
través de una oferta pública de adquisición por el 100% de la compañía, que
estará sujeta a la aceptación de un mínimo del 75% del capital social de i:FAO
y a la aprobación de las autoridades.
_ El precio de la oferta
pública es de 15,00 euros por acción, lo que sitúa el valor total de i:FAO
Group en 67,2 millones de euros.
_ La adquisición de i:FAO
Group permitirá a Amadeus ofrecer una solución integral innovadora y atractiva
a las empresas, que también contará con funciones de gestión de gastos.
Amadeus, el proveedor
tecnológico de referencia para el sector de los viajes, anuncia hoy su
intención de adquirir i:FAO Group a través de una oferta pública sujeta a la
aceptación de un mínimo del 75% de los accionistas y a la aprobación de las
autoridades. Louis Arnitz, consejero delegado de i:FAO Group, y otros
accionistas de referencia se han comprometido a vender sus acciones a través de
la oferta pública que lanzará Amadeus. En total, Amadeus se ha asegurado el
68,5% del capital de esta compañía a través de compromisos irrevocables de
compra. i:FAO Group es un importante proveedor de soluciones tecnológicas de
gestión de viajes para empresas en Alemania que cotiza en la Bolsa de
Fráncfort.
«Esta operación amplía nuestra presencia y
desarrolla aún más nuestra oferta en un área clave; además, reforzará
considerablemente nuestras oportunidades de crecimiento en el negocio de la
tecnología para viajes de negocio», señaló Holger Taubmann, Senior Vice
President, Distribution de Amadeus. «Las empresas son uno de los
mayores consumidores de servicios de viaje y suponen alrededor del 45% de todos
los viajes que se hacen en el mundo. El negocio de tecnología para viajes
corporativos, centrado en ofrecer a las empresas aplicaciones que les ayuden a
automatizar sus políticas de viaje, gestionar el flujo de reservas y
simplificar el proceso de tramitación de gastos, está valorado actualmente
entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales, y se espera un crecimiento
considerable en los próximos años».
«Desde 1998, i:FAO ha evolucionado hasta
convertirse en un proveedor destacado de soluciones tecnológicas para viajes
corporativos en los países de habla germana (Alemania, Austria y Suiza) y su
presencia es cada vez mayor en el Reino Unido, los países escandinavos y Europa
central», señaló Louis Arnitz, fundador y consejero delegado de i:FAO Group.
«No obstante, nuestra experiencia nos dice que las soluciones integrales de
gestión de viajes de ámbito mundial son cada vez más importantes para las
empresas multinacionales. Integrarnos en un auténtico líder mundial en el
sector de los viajes como Amadeus nos permitirá desarrollar nuestra capacidad
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo».
Con sede en Fráncfort, i:FAO Group tiene su
centro de desarrollo principal en Sofía (Bulgaria) y cuenta con una notable
presencia en el mercado de tecnología para viajes corporativos de Alemania a
través de su solución estrella cytric, que se caracteriza por una
arquitectura abierta y flexible que permite adaptarla fácilmente a las
necesidades concretas de los clientes. i:FAO aportará sus consolidadas
relaciones con clientes corporativos de primer nivel. Como resultado de la operación,
alrededor de 170 profesionales, incluidos el equipo directivo de i:FAO Group y
más de 100 desarrolladores, pasarán a formar parte de la plantilla de Amadeus.
En 2013, i:FAO Group obtuvo unos ingresos
de 14,4 millones de euros, con un crecimiento del 10,6% con respecto a 2012, y
ha registrado una tasa de crecimiento anual compuesto del 11,1% en el periodo
comprendido entre 2005 y 2013. En el mismo periodo, el EBITDA ha registrado una
tasa de crecimiento anual compuesto del 22,1%. En 2013, el EBITDA fue de 4,6
millones de euros y el margen de EBITDA se situó en el 32%.
Acuerdo con los accionistas de i:FAO Group
Amadeus se ha asegurado mediante
compromisos irrevocables con accionistas el 68,5% del capital social de i:FAO
Group y que se han comprometido a vender sus acciones a través de la oferta
pública de adquisición que lanzará Amadeus. Para completar la operación,
Amadeus pretende fijar un umbral mínimo de aceptación del 75% de las acciones a
las que se dirige la oferta. De acuerdo con las condiciones del acuerdo,
Amadeus abonará 15,00 euros por acción, que representa valorar el total de la
empresa (después de ajustes de tesorería) en 67,2 millones de euros.
La oferta pública está sujeta a la
aprobación del regulador bursátil alemán (Bafin), así como a la aprobación de
las autoridades de competencia alemanas (BKartA).
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