jueves, 28 de diciembre de 2017

NH HOTEL GROUP CUMPLE CON ÉXITO SU COMPROMISO DE ROTACION DE ACTIVOS, MANTENIENDO SU OBJETIVO DE INCREMENTO DE EBITDA Y ADELANTANDO SU DESAPALANCAMIENTO EN 2018


·      NH Hotel Group ha alcanzado un acuerdo con el gestor de activos alemán Deka Immobilien para la venta y posterior alquiler del inmueble en el que se ubica el hotel NH Collection Barbizon Palace de Ámsterdam

·      La operación, enmarcada en la estrategia de rotación de activos de NH Hotel Group, supondrá la venta del inmueble por un importe bruto de 155,5 millones de euros (584,5 mil euros/habitación)


·      Adicionalmente, la venta del inmueble permite al Grupo superar los objetivos marcados en el plan 2017-2019 y generar unas plusvalías contables estimadas para el operador hotelero por valor de 55 millones de euros en 2018, sin que afecte al objetivo de EBITDA del Grupo en dicho año

·      Con esta transacción, NH Hotel Group aprovecha la liquidez del mercado actual para reducir su exposición inmobiliaria, al tiempo que mantiene la operativa con un contrato sostenible de alquiler variable a 20 años y prorrogable hasta 60

·      Dicho acuerdo a largo plazo se beneficiará desde 2017 de la renovación completa a la que ha sido sometido el hotel el pasado año, que cuenta con 274 habitaciones (95% en propiedad), 1.000 m2 habilitados para eventos y reuniones y el prestigioso restaurante de una estrella Michelin “Vermeer”, así como de la solidez de la evolución y atractivo turístico y de negocio de una de las plazas más importantes de Europa


NH Hotel Group, operador multinacional referente del sector urbano en Europa, ha alcanzado un acuerdo vinculante con el gestor de activos alemán Deka Immobilien para la venta y posterior alquiler del inmueble en el que se sitúa el hotel NH Collection Barbizon Palace, ubicado en el corazón de Ámsterdam junto a la estación Central.

La operación acordada, cuyo cierre está previsto para finales de enero de 2018, supone la venta del edificio por un valor de 155,5 millones de euros (584,5 mil euros/habitación), lo que conllevará una plusvalía contable estimada para NH Hotel Group de 55 millones de euros en 2018, sin que afecte al objetivo de EBITDA del Grupo para ese ejercicio.

Gracias al acuerdo alcanzado, al potencial favorable que presenta el hotel y a los planes de la Compañía en curso, NH Hotel Group mantiene sus objetivos de crecimiento para 2018, que pasan por alcanzar un EBITDA estimado de 260 millones de euros a cierre de ese ejercicio. Así mismo, el Grupo mejorará su posición financiera reduciendo su ratio de endeudamiento a un rango de entre 1,2* y 2,1 veces estimado para el cierre de 2018.

En el marco de la operación, ambos grupos han acordado un contrato de arrendamiento posterior con una renta variable con mínimo garantizado, que permitirá a NH Hotel Group mantener la explotación del hotel en condiciones sostenibles y rentables por un período inicial de 20 años, con la opción de ejercitar dos prórrogas de 20 años cada una. NH Hotel Group equilibra así su estructura de propiedad en Holanda donde opera 36 hoteles con 6.841 habitaciones, un 56% de las cuales permanecerán en régimen de alquiler y gestión tras la transacción.

Ramón Aragonés, Consejero Delegado de NH Hotel Group, ha señalado que “la conclusión con éxito de esta operación es consecuencia directa del privilegiado posicionamiento del portfolio en propiedad del Grupo y de una acertada y eficiente estrategia de rotación de activos encaminada a maximizar el valor de la cartera de NH Hotel Group”.

El hotel, cuyas 274 habitaciones (95% en propiedad) ocupan un conjunto histórico del siglo XVII, cuenta con 12 salones con 1.000 m2 habilitados para la celebración de eventos y reuniones y el restaurante de una estrella Michelin “Vermeer”, capitaneado por el reconocido chef Chris Naylor. Tras la completa reforma llevada a cabo el pasado año para ser incorporado a la marca del segmento upper upscale “NH Collection”, el hotel presenta un alto potencial para incrementar su actividad y rentabilidad desde 2017, como demuestran las previsiones estimadas de crecimiento de su EBITDA de entorno a un 30% de aumento entre 2015 y 2018, y un crecimiento anual compuesto del precio medio del 9,1% para ese período.


*Asume conversión del Bono en noviembre de 2018.

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