SCANSOURCE FIRMA CONTRATO DEFINITIVO
PARA ADQUIRIR NETWORK1, DISTRIBUIDOR DE VALOR
AGREGADO LÍDER EN SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN EN BRASIL
ScanSource,
Inc. (NASDAQ: SCSC), líder internacional en la distribución de valor agregado
de productos de tecnología especializada, ha firmado un contrato definitivo
para comprar Network1, Intersmart Comércio Importação Exportação de
Equipamentos Eletrônicos, S.A. (“Network1”).
Network1 es uno de los distribuidores de valor agregado líderes de
Brasil que ofrece una amplia gama de equipos y servicios de comunicación. Como
parte de la transacción, ScanSource ha comprado todas las operaciones de
Network1 en América Latina, incluidas las de Brasil, México, Colombia, Chile y
Perú. Se prevé cerrar la adquisición esta semana, una vez realizada la
transferencia de fondos.
Con
la compra de Network1, ScanSource podrá expandir su negocio mundial de
comunicaciones en América Latina, ofreciendo a los revendedores acceso a
proveedores líderes de la industria, como Avaya, Axis, Checkpoint, Dell,
Extreme, F5, HP, Juniper, Polycom, Microsoft, Riverbed y Schneider-Electric.
Network1, un distribuidor de valor agregado que atiende a la comunidad de
revendedores, tiene el compromiso de ofrecer los servicios y el soporte que estos
necesitan: especialistas de preventa altamente capacitados; un Centro de
Capacitación Autorizado, donde se dicta una gran variedad de cursos
presenciales y online; soluciones de marketing especializadas; soporte técnico
dedicado; un portal de asesoría que brinda información sobre soluciones,
aplicaciones y productos, además de una tienda virtual y una logística
excepcional. La adquisición de Network1 complementará el exitoso negocio de
soluciones para puntos de venta (Point-of-Sale: POS) y códigos de barras que
ScanSource ya tiene en Brasil.
"Creemos
que la expansión de nuestra oferta de productos, así como nuestra base de
proveedores y clientes, con la inclusíon de soluciones de comunicaciones de
Network1 traerá buenos resultados” −comentó Mike Ferney, Presidente de
Comunicaciones y Servicios de ScanSource, Inc.−. El liderazgo de Rafael Paloni
ha sido clave para que su equipo, altamente calificado y centrado en el cliente,
sea hoy uno de los principales distribuidores de valor agregado en Brasil, y estamos
muy contentos de que se sumen a ScanSource. Esperamos que, juntos, podamos
ofrecer soluciones integrales de comunicación, servicios de valor agregado y
soporte a los revendedores que desean ampliar o complementar su oferta de
productos".
Gracias
a la adquisición, ScanSource expande considerablemente su alcance geográfico en
Brasil con nuevas sedes en Goiás, Pernambuco y Espírito
Santo, que se suman a las que ScanSource Brasil ya tiene en São Paulo, Paraná,
Santa Catarina y Ceará. Esta expansión amplía aún más el acceso de los canales
a la sólida cartera de productos, servicios de valor agregado y soporte excepcional
de ScanSource. Además, la adquisición brindará más oportunidades para mejorar
constantemente los servicios ofrecidos en cada sede de ScanSource, de modo de
garantizar que los revendedores tengan acceso a herramientas y programas que
los ayuden a hacer crecer su negocio.
Las
ventas netas de Network1 para el año calendario 2014, sobre una base ajustada
según normas US GAAP, se estiman en unos R$ 720 millones (aproximadamente USD
306 millones, al tipo de cambio promedio para 2014) con márgenes operativos en
línea con el negocio de comunicaciones de ScanSource. Network1 tiene más de 60
proveedores, 8,000 canales y cerca de 400 empleados, y es la compañía más
grande que ScanSource ha adquirido hasta la fecha. Se espera que la adquisición
aumente las ganancias por acción y el retorno sobre el capital invertido (ROIC)
en el primer año tras el cierre de la operación, sin incluir los costos de
adquisición, en los que se incurre una sola vez. La transacción, que se
realizará íntegramente en efectivo, incluye un pago del precio de compra
inicial y un monto fijo de deuda neta contraída por un precio inicial de compra
de alrededor de R$ 157 millones (unos USD 60 millones), además de pagos
adicionales según el EBITDA de los próximos cuatro años.
Disposiciones
de salvaguarda
Este
comunicado de prensa contiene comentarios que representan declaraciones a
futuro que implican riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones se realizan
según las disposiciones de salvaguarda de la Ley de Reforma de Litigios sobre
Títulos Valores Privados de los Estados Unidos, promulgada en 1995. Diversos
factores importantes podrían hacer que los resultados reales difieran
considerablemente de los resultados esperados. Dichos factores incluyen, entre
otros, que la adquisición de Network1 no logre aumentar las ganancias por
acción y el ROIC según lo previsto, y que Network1 no registre un crecimiento
sostenido de las ventas con márgenes operativos en línea con el negocio de
comunicaciones de ScanSource.
Para obtener más información sobre otros factores
que podrían hacer que los resultados reales difieran de los esperados, consulte
el informe anual de la Compañía incluido en el formulario 10-K para el año
finalizado el 30 de junio de 2014 y los informes trimestrales subsiguientes
incluidos en el formulario 10-Q presentado ante la Comisión de Valores de los
Estados Unidos (SEC). Los lectores no deben ampararse exclusivamente en estas
declaraciones a futuro, ya que son pronósticos que responden a la coyuntura
vigente al momento de emitirse este comunicado de prensa. No asumimos
obligación alguna de revisar las declaraciones a futuro o de reflejar hechos o
circunstancias que ocurran después de la fecha de publicación de este
comunicado de prensa.
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